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Liberdade
Independência total, sem vínculos com bancos ou corretoras. Nossas recomendações respondem apenas aos seus interesses.
Uma consultoria independente à altura do seu legado. Protegemos, multiplicamos e organizamos a sucessão do patrimônio de famílias e empresários — com excelência técnica, discrição e visão de longo prazo.
"Na Liberta Wealth, patrimônio é identidade, segurança e legado. Nossa missão é proteger e perpetuar isso com excelência."
A Liberta Wealth é uma consultoria de investimentos independente. Nosso propósito é oferecer soluções sob medida que integrem preservação, crescimento e sucessão do patrimônio — com excelência técnica, discrição e visão de longo prazo.
Atendemos famílias empresárias e investidores com estruturas patrimoniais complexas, combinando consultoria de investimento, planejamento patrimonial e alocação estratégica de ativos onshore e offshore.
Independência total, sem vínculos com bancos ou corretoras. Nossas recomendações respondem apenas aos seus interesses.
Estruturamos e protegemos o que você construiu, com estratégias de alocação, sucessão e blindagem patrimonial sob medida.
Cada decisão de investimento existe para servir seus objetivos de vida — presente e futuro — e o legado da sua família.
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Abordagem personalizada e adaptada ao seu perfil de risco, para que cada decisão de investimento contribua com seus objetivos de vida e patrimônio.
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Estruturamos seu patrimônio de forma eficiente e segura, garantindo que o legado seja protegido e transferido às futuras gerações.
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Atuamos com total independência, oferecendo consultoria personalizada na instituição financeira de sua preferência.
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Diversificação internacional com estruturas offshore e trusts para proteger e multiplicar seu patrimônio em mercados globais.
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Atendimento completo para sócios e empresas: eficiência tributária, mercado de capitais, crédito, câmbio e gestão de caixa.
Consultoria, research independente e presença internacional reunidos para atender seu patrimônio onde ele estiver.
Sem uma Política de Investimentos clara, alocar recursos é como navegar sem bússola em mar aberto.
Estrutura familiar e patrimonial — composição, relacionamento e objetivos — somada ao seu perfil de investidor: tolerância ao risco, necessidade de liquidez e expectativa de retorno.
Identificamos seu momento de vida e suas prioridades: aposentadoria, preservação de patrimônio, acúmulo de capital, residência fiscal, sucessão e legado.
Do objetivo à arquitetura financeira personalizada: avaliação do patrimônio consolidado onshore e offshore e definição das metas que orientam cada decisão.
Documento que detalha a alocação estratégica — sucessão, investimentos onshore e offshore, gestão de liquidez e fluxo ALM. É a base para execução, monitoramento e decisões futuras.
Investimentos alinhados à Política, alocação orientada ao cliente e revisões periódicas do portfólio — o plano acompanha a vida, não o contrário.
Conectamos alocação no Brasil e no exterior em uma arquitetura patrimonial única — pensada para o presente da sua empresa e o futuro da sua família.
Soluções para sócios e empresas: gestão de caixa PJ, sucessão empresarial, seguros, câmbio, consultoria estratégica e M&A.
Atuamos na instituição financeira de sua preferência
Relatórios mensais detalhados sobre a consolidação do seu patrimônio e reuniões regulares para ajustes e otimizações.
Atuamos de forma independente para selecionar, monitorar e rebalancear seus ativos, sem vínculos com instituições específicas.
Modelo comercial previamente acordado, sem comissões ocultas — alinhamento de interesses ao longo de toda a parceria.
Um especialista da Liberta Wealth analisa sua estrutura patrimonial atual e aponta oportunidades de proteção, eficiência fiscal e rentabilidade — sem custo e sem compromisso.
Começamos com um diagnóstico inicial (KYC), mapeando sua estrutura patrimonial atual e seus objetivos futuros. A partir disso, construímos uma Política de Investimentos personalizada, implementamos o plano e mantemos acompanhamento contínuo, com revisões periódicas do portfólio.
Nosso diagnóstico gratuito é indicado para investidores com patrimônio a partir de R$ 3 milhões. Para volumes menores, converse com nosso time — podemos indicar o caminho mais adequado.
Somos uma consultoria de valores mobiliários registrada e autorizada pela CVM. Não custodiamos recursos — seus ativos permanecem sempre nas instituições financeiras de sua escolha, com total transparência de movimentação.
Um time de especialistas certificados, com experiência em wealth management, planejamento sucessório e mercados globais, apoiado pela estrutura da L&S Investment Advisors (Miami) e pelo research independente da L&S.
Trabalhamos com um modelo comercial fee-based, previamente acordado com cada cliente, sem comissões ocultas — o que garante alinhamento total de interesses ao longo da parceria.
Atuamos com independência total, sem vínculo com bancos ou corretoras específicas, e combinamos consultoria patrimonial, alocação global e planejamento sucessório em uma estrutura única, com atuação em São Paulo, Porto Alegre e Miami.
Sim. Você recebe relatórios mensais detalhados sobre a consolidação do seu patrimônio e tem reuniões regulares com seu consultor para discutir ajustes e otimizações.
Preencha o formulário de diagnóstico gratuito nesta página ou fale diretamente com nosso time pelo WhatsApp. Um especialista entrará em contato para agendar sua primeira conversa.
